Business Plan PSMB 2022 (F2) [PDF]

Citation preview

BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



Rencana Bisnis Penambahan 2 (Dua) Unit Kapal RoRo PT PSMB



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 1



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 I. Business / Industry Overview Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dimana terdapat 17.499 pulau disepanjang 81.000 km garis pantainya. Perairan di Indonesia termasuk wilayah laut territorial, perairan kelautan dan perairan daratan yang meliputi 2.7 juta km atau 70% wilayah territorial di Indonesia. Disebabkan luasnya wilayah Indonesia dan berada didalam gugusan kepulauan, transportasi memainkan peran yang sangat vital didalam memobilitas perpindahan penduduk, kendaraan dan barang dalam jalur logistik. Bahkan saat ini, PT ASDP, salah satu operator kapal penyeberangan milik Pemerintah, juga telah hadir di beberapa kawasan wisata untuk membantu mengembangkan potensi wisata di daerah tersebut. China, sebagai salah satu negara Super Power di dunia, juga saat ini sudah memperhitungkan Indonesia sebagai rekannya dalam merealisasikan konektivitas konsep Poros Maritim Dunia dengan konsep One Belt One Road (OBOR), Jalur Sutera versi modern saat ini. China telah menawarkan untuk menyediakan bantuan kepada negaranegara yang memiliki kesamaan visi OBOR dimana ternyata President Republik Indonesia juga memiliki visi yang sama untuk menempatkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Jalan Tol Laut adalah bagian dari Poros Maritim Dunia yang berpotongan dengan program Jalur Sutra Maritim China dimana China berencana menempatkan USD 50 Milyar di Indonesia untuk membangun infrastuktur Tol Laut dimana instrument yang diperlukan adalah konstruksi untuk pelabuhan, konstruksi galangan kapal dan tambahan pengadaan armada kapal pelayaran. PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 2



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 Jalur Tol Laut Indonesia



Jalur One Belt One Road China



Di Indonesia saat ini, terutama di Indonesia bagian Timur, konektivitas dengan jalur perdagangan luar negeri, dengan prioritas PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 3



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 terbangunnya 42 pelabuhan di ASEAN, dimana 14 pelabuhan berada di Indonesia. Saat ini dua pilihan untuk Jalur Sutera Maritim untuk perdagangan, satu jalur melalui Riau, Dumai, Belawan, Aceh dan Pontianak dimana pilihan kedua Jalur Sutera Maritim akan melalui Selat Sulawesi melalui Bitung, Makasar,Balikpapan, Samarinda dan langsung terkoneksi ke Surabaya. Hasil kajian Bapenas juga menunjukkan, dengan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan berdampak positif pada pertumbuhan investasi riil, pertumbuhan investasi dan peningkatan kesempatan kerja. Diproyeksikan hadirnya Ibukota Negara meningkatkan investasi riil 47.7% di Kalimantan Timur, 34.5 di pulau Kalimantan dan 4.7% di Indonesia. PT PSMB, sebagai perusahaan transportasi penyeberangan RoRo yang berada pada Jalur Lintasan Komersial dan beroperasi sejak 2005, memulai dari mengoperasikan satu kapal RoRo, dan hingga saat ini di tahun 2021 telah berhasil menambah total armada menjadi lima, melihat beberapa peluang untuk menambah beberapa kapal di beberapa jalur yang mempunyai potensi untuk berkembang. Jalur tersebut berada di Balikpapan (Kalimantan Timur)-Palu (Sulawesi Tengah), Balikpapan – Mamuju (Sulawesi Barat), Ketapang, Banyuwangi (Jawa Timur)- Lembur (Lombok) dan penambahan armada pada jalur yang sudah berjalan Ketapang-Gilimanuk (Bali). II. Analisa Pasar dan Kompetisi  Analisa Pasar - Volume perpindahan orang dan angkutan kendaraan seperti kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan besar seperti



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 4



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 bis dan truk adalah faktor penting didalam bisnis transportasi penyeberangan RoRo. - Berikut adalah data volume perpindahan dari pelabuhan Gilimanuk-Ketapang dari tahun 2011-2018:



- Berikut adalah data volume perpindahan dari pelabuhan Ketapang-Gilimanuk:



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 5



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



- Selama tahun 2020, penyeberangan dari pelabuhan Karingau, Balikpapan mencapai 56.788 penumpang dan 332.223 kendaraan (BPS Balikpapan Kota dalam Angka, 2020). Data dari dan ke Palu dan Mamuju tidak tersedia.



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 6



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



 Kompetisi - Prinsip pengoperasian pelabuhan penyeberangan adalah fixed route and fixed time (melayani rute yang tetap dengan waktu standard dan pelayanan yang tepat), pass through (tidak ada waktu menunggu) dan tipe kapal yang digunakan adalah Roll on and Roll off. Sistem pelayanan untuk pengguna kapal RoRo ini adalah FIFO (First In First Out), adanya pembagian zona, tidak ada terjadinya persilangan antara penumpang dan kendaraan. - Jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur penyeberangan kedua tersibuk di Indonesia sehingga armada RoRo yang beroperasi di jalur tersebut cukup banyak walau waktu tempuh Cuma +/- 45 menit. Terdapat 19 perusahaan pelayaran di jalur ini dengan 33 kapal yang beroperasi. Kapalkapal yang beroperasi di jalur Ketapang-Gilimanuk ini PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 7



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 berkapasitas 450GT-2500GT. Di jalur Padangbai, Bali – Lembar, Lombok, terdapat 11 perusahaan pelayaran penyeberangan dengan 29 armada dengan ukuran kapal 496 GT hingga 2934 GT. Pada jalur penyeberangan jauh ini,Ketapang-Lembar, dibutuhkan waktu 12.5 jam dengan waktu pelayanan tiga (3) jam terdapat 7 (tujuh) kapal penyeberangan RoRo. Terdapat 8 trip perjalanan per hari. - Saat ini tidak ada data jumlah perusahaan dan total kapal yang beroperasi pada jalur Karingau (Balikpapan)-Palu (Sulawesi Tengah) dan Karingau-Mamuju (Sulawesi Selatan). III.



Rencana Penjualan dan Marketing Disebabkan sifat dasar bisnis pada pelayaran penyeberangan adalah fixed route and fixed time dan juga untuk harga tariff penyeberangan sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2019, maka bisnis ini masuk dalam kategori steady income bagi pelaku usahanya. Transportasi Udara dan Laut adalah sector yang masuk dalam kriteria heavily regulated by Government karena menyangkut keselamatan penumpang dan juga operator kapal di lapangan. Berikut adalah tariff untuk jalur-jalur kapal penyeberangan yang sudah ada dan yang akan di masuki:



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 8



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



IV.



Kepemilikan, Pengurus dan Rencana Manajemen A. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa yang dicatat dalam akta Notaris tanggal 22 Maret 2021, berikut adalah komposisi kepemilikan PT PSMB: 1. Dr. Sabri Ramdhany, MM,Apt Direktur Utama 50% saham 2. Anindya Budi Indraswati Komisaris 40% saham 3. Sabri M Syukur, SH Direktur 10% saham B. Tim Manajemen



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 9



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 C. Brief Resume: Nama: Dr.Sabri Ramdhany, MM,Apt Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 13 April 1957 Pendidikan: S-1 FMIPA UI; Lulus: 1983 Apoteker: FMIPA UI; Lulus: 1984 - Magister Manajemen, Universitas Mulawarman; Lulus 2002 S-3 Pasca Sarjana, Universitas Airlangga; Lulus 2010 Pengalaman Kerja: - 1980 – 1982 Medical Representative PT Darya Varia Laboratories, Jakarta. - 1985 – 1993 Branch Manager PT Kimia Farma, Balikpapan. - 1990 – Sekarang Direktur Utama PT PSMB. Pengalaman Organisasi: - Ketua ARDIN (Asosiasi Rekanan & Distributor Indonesia), Kalimantan Timur. - Wakil Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur 2007-2011 - Wakil Ketua Umum Forum Pengusaha Kalimantan Timur - Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan & Laboratorium Kalimantan Timur. - Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Kalimantan Timur V.



Rencana Operasional V.1. Ukuran Utama Kapal.



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 10



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 Didalam melakukan perencanaan suatu kapal, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah ukuran-ukuran utama kapal yaitu: a. Lpp (Length between perpendicular): jarak horizontal yang diukur antara dua garis tegak, yaitu garis tegak buritan (after perpendicular (AP)) dan garis tegak haluan (fore perpendicular (FP)). b. Loa (Length of overall): jarak horizontal yang diukur dari titik terluar depan sampai titik terluar belakang kapal. c. Bm (Moulded breadth) Lebar terbesar kapal diukur pada bidang tengah kapal (midship) diantara dua sisi dalam kulit kapal untuk kapal-kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam. d. H (Height): jarak vertical yang diukur pada bidang tengah kapal, dari atas lunas sampai sisi atas balok geladak di sisi kapal. e. T (Draught): jarak vertical yang diukur dari sisi atas lunas sampai ke permukaan air f. DWT (dead weight ton): berat dalam ton (1000 kilogram) dari muatan, perbekalan, bahan bakar, air tawar, penumpang dan awak kapal yang diangkut oleh kapal waktu dimuati sampai garis muat musim panas maksimum. g. Vs (Service speed): kecepatan dinas atau kecepatan rata-rata yang dicapai dalam serangkaian dinas pelayaran yang telah dilakukan suatu kapal. Kecepatan ini juga dapat diukur pada saat badan kapal di bawah permukaan air dalam keadaan bersih, dimuati sampai sarat penuh, motor penggerak pada keadaan daya rata-rata dan cuaca normal. PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 11



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 V.2. Biaya Operasional Operational cost adalah biaya-biaya tetap yang dikeluarkan untuk aspek-aspek operasional sehari-hari untuk membuat kapal selalu dalam keadaan siap berlayar. 2.1 Biaya-biaya operasional meliputi biaya Anak Buah Kapal, perawatan dan perbaikan, stores, bahan makanan, minyak pelumas, asuransi dan administrasi. a. Besarnya crew cost ditentukan oleh jumlah dan struktur pembagian kerja, dalam hal ini tergantung pada ukuranukuran jenis kapal. Struktur kerja pada sebuah kapal umumnya dibagi menjadi tiga departemen yaitu deck department, engine department dan catering department. b. Store cost disebut juga biaya perbekalan atau persediaan yang meliputi keperluan kapal (cadangan perlengkapan kapal dan peralatan kapal) dan keperluan crew (bahan makanan). c. Maintenance and repair cost merupakan biaya perawatan dan perbaikan mencakup semua kebutuhan untuk mempertahankan kondisi kapal sesuai standard kebijakan perusahaan ataupun syarat badan klasifikasi dimana meliputi: - Survey Klasifikasi: kapal harus menjalani survey regular dry docking tiap dua tahun dan special survey tiap empat tahun untuk mempertahankan kelas untuk tujuan asuransi. - Perawatan rutin: meliputi perawatan mesin induk dan mesin bantu, cat, bangunan atas dan pengedokan PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 12



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 untuk memelihara lambung dari marine growth yang mengurangi efisiensi operasi kapal. Biaya perawatan ini makin bertambah seiring umur kapal. - Insurance cost: komponen pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan resiko pelayaran yang dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Komponen pembiayaan premi asuransi kapal besarnya tergantung pertanggungan dan umur kapal. Dua jenis asuransi yang biasa dipakai perusahaan pelayaran adalah Hull and Machinery Insurance dan Protection and Indemnity Insurance. - Biaya Administrasi meliputi biaya pengurusan suratsurat kapal, biaya sertifikat dan pengurusannya, biaya pengurusan ijin kepelabuhan maupun fungsi administrative lainnya (biaya overhead). 2.2 Biaya Pelayaran (Voyage Cost) Biaya Pelayaran adalah biaya-biaya variable yang dikeluarkan kapal untuk kebutuhan selama pelayaran. Komponen-komponen biaya pelayaran adalah bahan bakar untuk mesin induk dan mesin bantu, ongkos-ongkos pelabuhan, pemanduan dan tunda. - Fuel cost tergantung pada konsumsi harian bahan bakar selama berlayar dilaut dan dipelabuhan dan harga bahan bakar. Jenis bahan bakar yang dipakai ada tiga jenis yaitu: HSD,MDO dan HFO. - Port cost: pada saat kapal berada di pelabuhan, biayabiaya yang dikeluarkan meliputi port dues dan sevice charges. Port dues dikenakan atas penggunaan fasilitas PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 13



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 pelabuhan seperti dermaga, tambatan, kolam pelabuhan dan infrastruktur lainnya tergantung volume cargo, berat cargo, GRT kapal dan NRT kapal. Service charge meliputi jasa yang dipakai kapal selama dipelabuhan termasuk pandu dan tunda. VI.



Rencana Keuangan Disaat awal memasuki dunia bisnis pelayaran penyeberangan, PT PSMB memulainya dari mengoperasikan hanya satu kapal pada jalur Kariangau, Balikpapan – Penajam, Paser di tahun 2005. Saat ini, diakhir tahun 2021, dengan memiliki 5 armada kapal pelayaran RoRo, setelah berhasil melalui beberapa fase kerasnya persaingan di bidang usaha ini dan juga factor ekonomi global seperti krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemic covid-19 diakhir tahun 2019, PT PSMB sudah siap untuk mengarungi beberapa jalur lain yang terbuka untuk rute Kariangau (Balikpapan)-Palu(Sulawesi Tengah), KariangauMamuju (Sulawesi Selatan), Ketapang (Banyuwangi,Jawa Timur)-Lembar (Lombok) dan juga rute saat ini yang telah ada Ketapang-Gilimanuk (Bali).



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 14



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



Asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Keuangan: 1. Meningkatkan Debt to Equity 1:1 tahun 2022 IDR 80 Milyar 2. Tingkat Bunga hutang baru 10% 3. Pertumbuhan Pendapatan per tahun 9% 4. Pendapatan 2022 sebesar 90% Penjualan 2019 90% 5. Pajak Penghasilan 25% 6. Biaya Langsung terhadap Pendapatan 65% 7. Depresiasi per tahun 10% 8. Pembayaran cicilan Pokok per tahun 16M 9. Rata-rata CA terhadap FA 2018-2021 10.6% 10. Rata-rata FA terhadap TA 2018-2021 90.5% 11. Rata-rata Pendapatan per kapal per tahun 2018-2021 11.23M Strategi meningkatkan DER menjadi 1:1 ditahun 2022 dilakukan untuk meningkatkan potensi Kewajiban yang ada dan belum tergunakan dengan maksimal. Disaat tingkat suku bunga dipasar yang sedang murah dan nilai pasar/nilai likuidasi asset yang masih tinggi PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 15



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022 setelah di revaluasi tahun 2020, membuka peluang bagi PT Pelayaran Sadena Mitra Bahari menggunakan momentum ini didalam mengembangkan dan mengekplorasi peluang yang terlihat didepannya. Meningkatkan Hutang Jangka Panjang sebesar IDR 80 Milyar, agar DER menjadi 1:1, dimana dana untuk membeli dua armada kapal RoRo baru , dan kemampuan untuk membayar Kewajiban Jangka Panjang secara konsisten selama 6 tahun akan meningkatkan Equity dari IDR 109 Milyar tahun 2022, menjadi IDR 200 Milyar di tahun 2028. Bertambahnya dua armada RoRo akan meningkatkan kontribusi Pendapatan per kapal dari IDR 11.23 Milyar per tahun (avg 2018-2021) menjadi IDR 17.54 Milyar di akhir tahun 2028. Jumlah Dana Yang Tersedia (Total Funds Available) juga akan melonjak pada tahun 2022 menjadi IDR 25.7 Milyar dibanding tahun sebelumnya 2021 yang hanya sebesar IDR 16.8 Milyar. Diakhir tahun 2028, Dana Yang Tersedia akan berada pada posisi IDR 39.8 Milyar.



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 16



BUSINESS PLAN PT PSMB 2022



PRIVATE & CONFIDENTIAL



Page 17